Шестидесятые годы прошлого века поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный шаг может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в секретные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска. Разоблачение их тайного соглашения грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако высшие интересы мира заставляют политиков пойти на этот опасный дипломатический эксперимент, способный предотвратить начало третьей мировой войны.