Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь между ними пролегла глубокая пропасть непонимания и вражды, превратившая былую привязанность в холодное противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не осознаёт грядущей трагедии. Все пребывают в уверенности, что конфликт разрешится мирно, не предвидя кровавой развязки, которая навсегда изменит русскую литературу.